| A1 | Raça (Hasa) (Race) | 3:35 | ||
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Vocals -
Maria Fatima
Written-By - Fernando Brant , Milton Nascimento | ||||
| A2 | Fairy Tale Song (Cadé) | 4:11 | ||
| Written-By - Matthew Moore , Milton Nascimento , Ruy Guerra | ||||
| A3 | Francisco | 4:27 | ||
| Written-By - Milton Nascimento | ||||
| A4 | Nothing Will Be As It Was (Nada Será Como Antes) | 3:53 | ||
| Written-By - Milton Nascimento , Rene Vincent , Ronaldo Bastos | ||||
| A5 | Cravi E Canela (Clove And Cinnamon) | 3:44 | ||
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Drums, Percussion -
Airto Moreira
Whistling, Written-By - Milton Nascimento Written-By - Ronaldo Bastos | ||||
| B1 | The Call (Chamada) | 5:49 | ||
| Written-By - Milton Nascimento , Ronaldo Bastos | ||||
| B2 | One Coin (Tostáo) | 5:30 | ||
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Vocals -
Maria Fatima
Written-By - Matthew Moore , Milton Nascimento | ||||
| B3 | Saídas E Bandeiras (Exits And Flags) | 4:45 | ||
| Written-By - Fernando Brant , Milton Nascimento | ||||
| B4 | Os Povos (The People) | 8:06 | ||
| Written-By - Marcio Borges , Milton Nascimento | ||||