| 1 | RCサクセション* - | どろだらけの海 | ||
| Arranged By - RCサクセションと彼の友人* | ||||
| 2 | RCサクセション* - | 涙でいっぱい | ||
| Arranged By - RCサクセション* | ||||
| 3 | ジャックス* - | 花が咲いて (別バージョン) | ||
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Lyrics By -
相沢靖子*
Music By - つげ春乱* | ||||
| 4 | ジャックス* - | ロール・オーヴァー・ゆらの助 (別バージョン) | ||
| Lyrics By, Music By - 早川義夫* | ||||
| 5 | 遠藤賢司* - | ほんとだよ | ||
| Arranged By - 木田高介* | ||||
| 6 | 遠藤賢司* - | 夜汽車のブルース | ||
| 7 | ハプニングス・フォー* - | 恋人達の願い | ||
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Lyrics By -
北山修*
Music By - クニ河内* | ||||
| 8 | モップス* - | 御意見無用 <いいじゃないか> (日本語バージョン) | ||
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Lyrics By -
鈴木博三*
Lyrics By [Japanese] - 喰始* Music By - 星勝* | ||||
| 9 | モップス* - | たどりついたらいつも雨ふり | ||
| Lyrics By, Music By - 吉田拓郎* | ||||
| 10 | 久保田真琴* - | 汽車 | ||
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Lyrics By -
清水谷純市*
Music By, Arranged By - 久保田真琴* | ||||
| 11 | ブラウン・ライス* - | カントリー・ドリーマー (英語バージョン) | ||
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Arranged By -
Ken Gibson
Arranged By [Vocal] - Jim Roch , Y. Soryo* Written-By - Paul & Linda McCartney | ||||
| 12 | クロニクル* - | くりかえし | ||
| Lyrics By, Music By, Arranged By - クロニクル* | ||||
| 13 | コスモス・ファクトリー* - | 遠い日々 -Days In The Past- (シングル・バージョン) | ||
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Arranged By -
コスモス・ファクトリー*
Written-By - Kawaguchi-Taki | ||||
| 14 | サディスティック・ミカ・バンド* - | ピクニック・ブギ (Live) | ||
| 15 | サディスティック・ミカ・バンド* - | 銀河列車 (Live) | ||
| 16 | Creation (6) - | Spinning Toe-Hold No.2 | ||
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Arranged By -
Creation (6)
Written-By - Takeda-Higuchi-Takeuchi | ||||
| 17 | マジカル・パワー・マコ* - | フレッシュ・ベジタブル | ||
| Lyrics By, Music By, Arranged By - マジカル・パワー・マコ* | ||||
| 18 | 巻上公一* - | イヨマンテの夜 <熊狩りの夜> | ||
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Arranged By -
巻上公一*
Arranged By [Supported By] - ヒカシュー* Lyrics By - 菊田一夫* Music By - 古関裕而* | ||||