| 1.1 | Joyce - | Demoro | 5:01 | |
| Written-By - Joyce | ||||
| 1.2 | Tom Jobim* - | She's A Carioca | 2:35 | |
| Written-By - Antonio Carlos Jobim , Ray Gilbert , Vinicius De Moraes | ||||
| 1.3 | João Gilberto - | Triste | 4:19 | |
|
Producer -
Helen Keane
,
Tommy LiPuma
Written-By - Antonio Carlos Jobim | ||||
| 1.4 | Preta Gil - | Espelhos D'Agua | 3:52 | |
|
Producer -
Antoine Midani
Written-By - Claudio Rabello* , Dalto* | ||||
| 1.5 | Milton Nascimento - | Ana Maria | 5:16 | |
| Written-By - Wayne Shorter | ||||
| 1.6 | Tânia Maya - | Tudo Por Acaso | 4:32 | |
|
Producer -
Plinio Gomes
Written-By - Dudu Falcão , Lenine | ||||
| 1.7 | Sonia Rosa - | Mas Não Dá | 2:28 | |
| Written-By - Sonia Rosa | ||||
| 1.8 | Osmar Milito - | Up, Up & Away | 3:13 | |
| Written-By - Jimmy Webb | ||||
| 1.9 | Gilberto Gil - | O Lugar Do Nosso Amor | 3:30 | |
|
Producer -
Liminha
Written-By - Gilberto Gil | ||||
| 1.10 | Johnny Alf - | Sidarta | 2:17 | |
| Written-By - Johnny Alf | ||||
| 1.11 | Azymuth - | Tamborim, Cuica, Ganza E Berimbau | 5:01 | |
|
Producer -
Guti
Written-By - Alex Malheiros , J. R. Bertrami* | ||||
| 1.12 | Conjunto Som 4 - | Balanço Zona Sul | 3:08 | |
| Written-By - Tito Madir | ||||
| 1.13 | Marcos Valle - | Crickets Sing For Ana Maria | 2:18 | |
| Written-By - Valle* , Gilbert* | ||||
| 1.14 | Zé Maria* Feat. Jorge Ben - | Mas Que Nada | 3:13 | |
| Written-By - Jorge Ben | ||||
| 1.15 | Zezinho - | Arrastão | 2:33 | |
| Written-By - Edu Lobo , Vinicius De Moraes | ||||
| 1.16 | Pedroti - | Bebete Vãobora | 2:22 | |
| Written-By - Jorge Ben | ||||
| 1.17 | Ramatis Feat. Rose Max - | Sem Complicação | 5:13 | |
|
Featuring -
Rose Max
Written-By - Ramatis Moraes* | ||||
| 1.18 | Tutty Moreno - | Algo Sobre Nos | 4:12 | |
| Written-By - Guilherme Vergueiro | ||||
| 1.19 | In Soul - | Drum'n Bossa | 6:21 | |
|
Written-By -
Alberto Farah
Written-By, Producer - Marco Zappala | ||||
| 2.1 | Bebel Gilberto - | So Nice | 3:30 | |
|
Producer -
Mario Caldato Jr.
Written-By - Marcos Valle , Norman Gimbel , Paulo Sérgio Valle | ||||
| 2.2 | Tom Jobim* - | Samba De Una Nota So | 2:17 | |
| Written-By - Antonio Carlos Jobim , Newton Mendonça | ||||
| 2.3 | João Gilberto - | S'Wonderful | 4:10 | |
| Written-By - George/Ira Gershwin* | ||||
| 2.4 | Gilberto Gil - | Febril | 3:38 | |
|
Producer -
Liminha
Written-By - Gilberto Gil | ||||
| 2.5 | Kaleidoscópio - | Tem Que Valer (Eletro Bossa Mix) | 3:49 | |
| Written-By - Gui Boratto , Janaina Lima , Samuel Braga , Tchorta | ||||
| 2.6 | Conjunto Som 4 - | Minha Namorada | 2:25 | |
| Written-By - Carlos Lyra , Vinicius De Moraes | ||||
| 2.7 | Sonia Rosa - | Quem Te Viu, Quem Te Ve | 4:40 | |
| Written-By - Chico Buarque de Hollanda* | ||||
| 2.8 | Paula Toller - | Cantar | 2:48 | |
| Written-By - Godoredo Guedes | ||||
| 2.9 | Ramatis Feat. Rose Max - | Céu Lilãs | 4:35 | |
| Written-By - Ramatis Moraes* | ||||
| 2.10 | Tânia Maya - | Quem Vai Dizer Tchau? | 4:11 | |
| Written-By - Nando Reis , Plinio Gomes | ||||
| 2.11 | Zélia Duncan - | Não Va Ainda | 3:11 | |
|
Producer -
Guto Graça Mello
Written-By - Christiaan Oyens , Zélia Cristina* | ||||
| 2.12 | Preta Gil - | Precisando De Amor | 4:15 | |
| Written-By - Peu Meurrahy | ||||
| 2.13 | Milton Nascimento - | Beleza E Canção | 5:32 | |
|
Lyrics By -
Fernando Brant
Music By, Producer - Milton Nascimento Producer - Guto Graça Mello , Tom Capone | ||||
| 2.14 | Osmar Milito - | Maracatu Atomico | 3:11 | |
|
Lyrics By -
Jorge Mautner
Music By - Nelson Jacobina | ||||
| 2.15 | Zé Maria E Seu Orgão* - | Samba De Avião | 1:50 | |
| Written-By - Antonio Carlos Jobim | ||||
| 2.16 | Marcos Valle - | Batuque | 2:15 | |
| Written-By - Marcos Valle , Paulo Sérgio Valle | ||||
| 2.17 | Hermeto Pascoal - | Suite Norte Sul Leste Oeste | 3:49 | |
| Written-By, Producer - Hermeto Pascoal | ||||
| 2.18 | Zuco 103 - | Outro Lado (Presence Mix) | 3:55 | |
| Written-By - Katia* , Suba | ||||
| 2.19 | Macumbalada - | Samba De Morro | 4:12 | |
| Written-By - Ricardo Augusto De Morals | ||||