| 1 | Teresa* - | Lisboa Á Noite | 2:31 | |
| 2 | Nicola Conte - | Bossa Per Due | 5:51 | |
| 3 | Stereo Action Unlimited - | Hi-Fi Trumpet | 3:49 | |
| 4 | Bobby Hughes Experience - | Seasons | 5:59 | |
| 5 | Mo' Horizons - | Foto Viva | 5:52 | |
| 6 | Reminiscence Quartet - | Onde Anda O Meu Amor | 4:03 | |
| Featuring - Salomé De Bahia | ||||
| 7 | Grupo Batuque - | Brasileiros E Ingleses | 2:26 | |
| 8 | Trio Elétrico - | Lunera | 2:07 | |
| 9 | Tom Y Joyce* - | Vai Minha Tristeza | 5:18 | |
| 10 | Louise Vertigo - | La Femme Fin De Siecle | 4:56 | |
| 11 | Balanco* - | Cinnamon & Clove II | 3:41 | |
| 12 | Cordara Orchestra - | Jet Society | 2:55 | |