| 1 | Luiz Arruda Paez – | Upa Neguinho | 2:36 | |
| 2 | Alaide Costa – | Catavento | 2:42 | |
| 3 | Mandrake Som – | Berimbau | 4:06 | |
| 4 | Quarteto Novo – | Vim De Santana | 5:13 | |
| 5 | Perry Ribiero / Bossa 3* – | Deus Brasiliero | 1:55 | |
| 6 | Milton Banana Trio – | Primitivo | 2:41 | |
| 7 | Milton Banana Trio – | Noa Noa | 1:59 | |
| 8 | Edu Lobo – | Viola Fora De Moda | 2:51 | |
| 9 | Bossa 3* – | Nao Me Diga Adeus | 3:33 | |
| 10 | Marcos Valle – | Batucada Sergiu | 2:18 | |
| 11 | Joyce – | Aldeia De Ogum | 4:35 | |
| 12 | Lo Borges – | Tudo Que Voce Podia Ser | 3:48 | |
| 13 | Som Três – | Homenagem A Mongo | 4:23 | |
| 14 | Elza Soares – | Deixa Isso Pra La | 2:31 | |
| 15 | Quarteto Novo – | Misturada | 4:19 | |
| 16 | Eumir Deodato – | Bebe | 2:31 | |
| 17 | Johnny Alf – | Um Tema P'ro Simon | 3:09 |
| Title, Format | Label | Cat# | Country | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Brazil - Blue Note In A Latin Groove (2xLP, Comp) | Blue Note, Blue Note | 7243 8 29196 1 2, B1-29196 | UK, Europe & US | 1994 | ||
| Blue Brazil - Blue Note In A Latin Groove (CD, Comp) | Blue Note | 7243 8 29196 2 9 | US | 1999 |