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Tracklist Hide Credits
| A1 | Hurricane | 8:33 |
| A2 |
IsisPiano – Bob Dylan |
6:58 |
| A3 | Mozambique | 3:00 |
| A4 | One More Cup Of Coffee | 3:43 |
| A5 | Oh Sister | 4:05 |
| B1 | Joey | 11:05 |
| B2 | Romance In Durango | 5:50 |
| B3 | Black Diamond Bay | 7:50 |
| B4 | Sara | 5:29 |
Credits
- Artwork [Collage] – Carl Barile
- Backing Vocals – Emmylou Harris, Ronee Blakley (tracks: A1), Steven Soles (tracks: A1)
- Backing Vocals, Bass – Rob Stoner
- Congas – Luther* (tracks: A1)
- Congas, Bells – Sheena (4)
- Cover [Front Cover] – Ken Regan
- Design [Album Design] – John Berg
- Drums – Howard Wyeth
- Engineer – Don Meehan
- Guitar [Bellzouki] – Vincent Bell*
- Harmonica – Bob Dylan
- Mandolin – Dominic Cortese
- Mastered By – Stan Kalina
- Photography By [Collage] – Ruth Bernard
- Producer – Don DeVito
- Recorded By – Lou Waxman
- Rhythm Guitar, Harmonica – Bob Dylan
- Violin – Scarlet Rivera
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| Cat# | Artist | Title (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| PC 33893 | Bob Dylan | Desire (LP, Album) | Columbia | PC 33893 | US | 1976 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4032570 | Bob Dylan | Deseo (Cass, Album) | CBS | 4032570 | Spain | Unknown | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CK 92393 | Bob Dylan | Desire (CD, Album, RE) | Columbia | CK 92393 | Canada | 2003 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBS 86003 | Bob Dylan | Desire (LP, Album) | CBS | CBS 86003 | Italy | 1976 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC 4778 | Bob Dylan | Desire (Cass, Album) | CBS | PC 4778 | Unknown | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
