Tracklist
| A1 | –Emilinha Borba | Me Abraca, Me Beija | |
| A2 | –Ary Cordovil | Nao Leve A Mal | |
| A3 | –Coro E Orquestra CBS | Vem Chegando A Madrugada | |
| A4 | –Clerio Moraes | Gatinha Manhosa | |
| A5 | –Emilinha Borba | Vem Brincar Comigo | |
| A6 | –Alcides Gerardi | Antigos Carnavais | |
| A7 | –Noel Carlos | Napoleo | |
| A8 | –Paulo Bob | E A Vez Do Bobo | |
| B1 | –Noel Carlos | Oh! Que Delicia De Mulata! | |
| B2 | –Ary Cordovil | Maria Bonita Se Eu Soubesse | |
| B3 | –Emilinha Borba | La Vem A Onda | |
| B4 | –Clerio Moraes | Chuva Miuda | |
| B5 | –Emilinha Borba | Ta Com Magoa? | |
| B6 | –Paulo Bob | Quem Diria | |
| B7 | –Ary Cordovil | Coracao Boa Praca | |
| B8 | –Alcides Gerardi | Ditado Certo |
