Tracklist
| A1 | Antonio Carlos Jobim– | So Tinha De Ser Com Voce |
| A2 | Astrud Gilberto– | O Morro Nao Tem Vez |
| A3 | Baden Powell– | Astronauta |
| A4 | Ciro Monteiro– | Formosa |
| A5 | Nara Leão– | A Sorrir |
| A6 | Mário Reis– | O Destino Deus E Quem Da |
| B1 | Quarteto Em Cy– | Pedro Pedreiro |
| B2 | Edu Lobo– | Arrastao |
| B3 | Rosinha de Valença– | Ela E Carioca |
| B4 | Sergio Ricardo*– | Folha De Papel |
| B5 | Odette Lara– | Funeral Do Lavrador |
| B6 | Dick Farney– | Fotografia |
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